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50代以降、特に定年退職前後の方へ 退職金を401kで運用される方 長期的に将来の生活資金を準備
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資産運用設計サービス

コツコツと資産づくりを行って来た方がある程度貯蓄ができたので、今度はさらに積極的に資産運用を行ってみたい方へのコンサルティング サービスです。

■ 初年度料金 ¥64,800/年(税込)
■ 2年目以降継続料金 内容による(応相談)

まずは、退職後のライフプラン(リタイアメントプランともいいます)をお作りしす。それから資産運用設計書に移行してまいります。効率的な資産配分や適切な時期の貯蓄と投資のタイミングをご案内してまいります。

最終的に資産運用設計書で決定した資産配分と市場・商品の解説を行います。

実行後は定期的にお会いして、資産運用の状況について当初の計画とギャップが出ていないかを確認してまいります。
状況や考え方が変われば適宜軌道修正を行い。今後に向けてのアドバイスをします。

その他も総合的な観点から、
  • ゆくゆく親から受け取る資産をどのように運用したらよいのか?
  • 資産を配偶者や子供にどう配分して残していけばよいのか?
  • 住まいや健康へのリスク対策をどうすればよいか?
など、さまざまな課題が想定される上で、プロフィールや希望に沿った適切なご提案をさせていただきます。
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