関西FP技能士会 メンバー紹介

大阪・兵庫・奈良・和歌山 地域担当FP

■FP 山下 修一
(やました しゅういち)
■事務所 有限会社アズ・ユア・プランナー
[南森町コンサルティングオフィス]
大阪市北区天神橋2丁目北2-25 タキガワビル4階
TEL 06-7860-8280 / FAX 06-7860-8280
MAIL info@ayp.co.jp / URL http://www.ayp.co.jp/
[本社]
〒552-0016 大阪市港区三先1-14-26
■資格 CFP(R)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 DCプランナー
証券外務員2種・保険募集人(変額年金)
■経歴・実績 昭和37年(1962年)生まれ。 外資系コンピュータメーカーに12年間勤務し、数々の大規模プロジェクトのマネージャーとして活躍。一方、金融の自由化や企業のリストラ・自己責任への急速な流れの中で「ライフプラン」の必要性を感じ、ファイナンシャル・プランナーに転身。平成16年独立系FP会社「アズ・ユア・プランナー」を設立。現在は住宅購入・住宅ローン・生活設計・資産運用・保険の見直し・相続対策等の幅広い分野で活躍中。大阪・兵庫・京都を中心に近畿各地に顧問客を持ち「長く良好な信頼関係」を大切にしている。NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会「くらしとお金のFP相談室」相談補助員(2005〜06年)。多数の相談実績あり。
■モットー 『お客様にとって真の幸せとは?』を常に心がけ、公正中立な立場から将来に安心感が持てるコンサルティングをお届けしております。長い人生で待ち受けるお金を整理して、効率の良い運用を目指します。目先にとらわれず長期的で安定した利益を大事にしています。好きな言葉は『いつも心に太陽を!』 ※近畿各地でのセミナー・コンサルティング活動がNPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・支部ニュース(1月号)で紹介されました。

京都・滋賀 地域担当FP

■FP 伊東 秀志
(いとう ひでし)
■事務所 FP.フォートレス
〒600-8815 京都市下京区中堂寺
粟田町93番地京都リサーチパーク4号館3F
TEL 075-321-0706 / FAX 075-321-0706
MAIL fp-fortress@kra.biglobe.ne.jp
URL http://fp-fortress.com/
■資格 CFP(R)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
DCプランナー
証券外務員2種・保険募集人(変額年金)
■経歴・実績 昭和35年(1960年)生まれ。 大手会計事務所で活躍ののち、平成15年公正中立な独立FP事務所「FP.フォートレス」を開業。
平成16年6月、京都リサーチパークに事務所を開設。
現在まで、資産運用・住宅資金計画・保険見直しなど、個人相談分野に特化し、多数のプランニング実績あり。 NPO法人あい・ライフサポートシステムズ 元副理事表
■モットー 数多くの顧問客を持つ実務に強いファイナンシャル・プランナーです。お客様おひとりおひとりに合ったきめ細かいプランニングでライフプランの実現を協力にサポートいたします。永くお付き合いできる家計のホームドクターをめざしています。

大阪・兵庫・奈良 地域担当FP

■FP 松本 真由美
(まつもと まゆみ)
■事務所 株式会社円満プランニング
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-4-1
オリックス本町ビル4F 
TEL 06-6536-7700 FAX 06-6536-7705
■資格 1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP(R)
住宅ローンアドバイザー
メンタルヘルス・マネジメントV種
■経歴・実績 19※※年 大阪府大阪市生まれ。
大手家電メーカー、大手広告代理店を経て、ベンチャー商社に勤務。ここまでの13年間は一貫して営業職に従事。
結婚後、いったんは憧れていた専業主婦となる。その後、家計の事情でやむを得ず再就職。大手自動車メーカーの事務、地方銀行の渉外員(営業)、陸運局の受付、と様々な職種を経験。家計の事情とは、身の丈に合わない住宅購入をし、あわや家計破綻の危機!を経験したこと。「お金はいかに稼ぐかより、いかに使うかが大切!」と身を持って知る。その後、一念発起して、2007年よりFPの世界へ。2011年8月、株式会社円満プランニングを設立し、現在に至る。
保有資格:日本FP協会CFP(R)認定者。1級FP技能士。住宅ローンアドバイザー。メンタルヘルス・マネジメントV種。
■モットー お金については、「それさえ知っていれば、救われた!」「それを知らなかったが為に、不利益を被った」
ということがたくさんあります。年金のことや資産運用、お金の話は何かと難しい!と決めつける前に、平たい言葉でわかりやすく伝え、皆さんのお悩み一緒に解決したい!と奮闘する「独立系ファイナンシャル・プランナー」がいることをぜひお見知りおき下さい。
どうか皆様、私たちファイナンシャル・プランニング技能士会のメンバーとともにご円満に!!

徳島・香川・愛媛・高知 地域担当FP

■FP 寺野 裕子
(てらの ひろこ)
■事務所 てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス
〒770-8052 徳島県徳島市沖浜1-24
ロイヤルガーデン沖浜703
TEL  088-677-8078 FAX 088-677-8078
URL http://www.hirokoterano.jp/
■資格 1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP(R)
■経歴・実績 社会人デビューは公務員。1992年から徳島県庁にて約6年ほど勤務する。
30歳を前にした2001年1月に住友生命保険相互会社に入社したことがFP資格との出会となる。営業活動を行っていく上で、お客様にしっかりとご納得いただいたお買い物〈保険加入〉をしていただくための力をつけたいとの思いからFP受験をスタートし2007年に1級FP技能士を取得。その後鰍ePプラネット井畑氏の指導により実務家FPを志すことを決意。住友生命退社後、2008年4月より徳島市沖浜にて独立系FP事務所「ミスターFP徳島オフィス」を開業し、2014年9月「てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス」に名称変更し現在に至る。
保有資格は1級技能士の他にCFP(R)
■モットー 今、特に重要だと感じているのが20代の若い世代へのファイナンシャルプランニングの必要性です。新聞やニュース等で「退職後も働かないといけない仕組み作りを」なんていうメッセージを見聞きしますが、私の中では「なぜそこまでして働かないとならないのか?」と思ってしまいます。皆さんが稼ぐ生涯賃金は2億とも3億とも言われていますが、例えば2億の内の1割でも残していくことができれば2千万円の老後資金が確保できるのに景気の良い時代を生き抜いてきた方でさえ実現できていません。ゆとり生活のために将来お金を残すことができるかどうかは景気やお給料の額によってではなく、皆さんがご自身の資金計画作成・実行ができているかどうかにかかってくるんです。そのことに早く気づいて、一人でもたくさんのかたにファイナンシャルプランニングを体験していただき、ゆとり生活を叶えていただきたいと思っています。

関西FP技能士会顧問

■FP 福山 愼一
(ふくやま しんいち)
■事務所 合同会社H&S企画
〒 530-0001
大阪市北区梅田1丁目1-3
■資格 CFP(R)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
証券外務員2種、保険募集人(変額年金)
■経歴・実績 昭和18年(1943年)生まれ
昭和44年4月鐘淵化学工業株式会社[現 (株)カネカ]入社
平成14年6月同社 退職
平成15年6月神戸元町にて独立FP事務所 ミスターエフピー神戸オフィス 開業
平成17年7月株式会社アクティヴァ企画と統合
■モットー お客様のライフプランつくりやファイナンシャル・プラン作成を通して、お客様の豊かで充実した人生のお役に立てたらと思っています。
PDFファイル活動状況が神戸新聞(2005/11/28)に紹介されました。
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